Başlık: TVF’nin Tarihi Sukuk Başarısı: 750 Milyon Dolarlık Satış
Giriş:
Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası sukuk yatırımcılarıyla ilk kez bir araya gelerek, Türk kuruluşlarının uluslararası sukuk piyasalarına adım atmasını sağladı. Bu önemli işlem, İstanbul Finans Merkezi projesinin finansmanına yönelikti.
Satışın Detayları:
TVF, Londra’da düzenlenen yatırım turunda büyük ilgi gören 750 milyon dolarlık sukuk satışı gerçekleştirdi. Yatırımcılardan gelen talep, 14 kat seviyesine ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Sukuk ihracının getiri oranı %6,95 olarak belirlendi.
Başarılı Performans:
TVF, bu sukuk işlemiyle Şubat ayındaki Eurobond işlemindeki başarısını perçinledi. Risk algısının dalgalı olduğu bir piyasa ortamında elde edilen bu sonuç, Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına duyulan güveni kanıtlıyor.
İhraç Koordinatörleri:
Sukuk işlemi, Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered bankaları tarafından koordine edildi.
Rekor Düşük Fiyat:
750 milyon dolarlık sukuk ihracı, 2024 yılında Türkiye’deki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ve sukuk işlemleri arasında en düşük fiyat düşümüne sahip ikinci işlem oldu. Nihai fiyat, TVF’nin önceki Eurobond’unun eşlenik fiyatına göre 17,5 baz puan düşürülerek %6,95’e ulaştı.
Yatırımcı İlgisi:
TVF, eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de düzenlediği yatırımcı görüşmelerinde Orta Doğu ve Körfez bölgesi yatırımcılarıyla buluşmuş ve fonun stratejilerini paylaşarak büyük ilgi toplamıştı.
Finansal Hedefler:
Elde edilen finansman, TVF’nin finansal piyasalarda iyileşmeyi destekleme hedefleri doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi’ne değer katacak yatırımlar için kullanılacak.
İstanbul Finans Merkezi’nin Amacı:
İstanbul Finans Merkezi, dünya çapındaki finans kuruluşlarını ve şirketlerini bir araya getirerek çok boyutlu finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu ekosistem, önce bölgesel sonra da küresel bir finans merkezi olmayı amaçlıyor.
