Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Tahvil İhracı Planı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılının dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli (Ocak 2035) bir tahvil ihracı gerçekleştirecek. Bakanlık, bu işlem için Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan’a yetki verdi.
Yükümlülük Yönetimi İşlemi
Yeni tahvil ihracıyla eşzamanlı olarak bir yükümlülük yönetimi işlemi de yapılacak. Bu işlemde, halen uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadelerindeki 6 adet ABD doları cinsinden tahvilin tamamı veya bir kısmı, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirilecek veya nakit karşılığında geri alınacak.
Yükümlülük Yönetimi Süreci
Yükümlülük yönetimi işlemi 25 Eylül 2024’te gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, geri alınacak tahviller için belirlenen fiyatlara ve yeni tahvile ilişkin gösterge ilk bilgilere göre, hangi tahvilden ne kadarlık bir tutarı değişim veya geri alım için iade etmek istediklerini yetkilendirilen bankalar aracılığıyla bildirecek. İsteklerin bildirilme süresi aynı günün sonunda sona erecek.
Tahvil Fiyatlandırması ve Sonuçların Duyurulması
Yükümlülük yönetimi ve yeni ihraç işlemleri için talep toplama sürecinin ardından, yeni tahvilin fiyatlaması yapılacak. İşleme ilişkin ilk sonuçlar 26 Eylül 2024’te duyurulacak. Yükümlülük yönetimi işlemi 1 Ekim 2024’te tamamlanacak ve her iki işlemin kesin sonuçları 3 Ekim 2024’te açıklanacak.
