Gdz Elektrik’in 400 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı
Uluslararası piyasalarda Gdz Elektrik Dağıtım, 400 milyon dolarlık bir Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Bu, Gdz Elektrik’in ilk Eurobond ihracı ve 5 yıllık bir vadeye sahip. Tahvil, yıllık yüzde 9 faiz oranı ile ihraç edilecek ve kupon ödemeleri yılda iki kez, Mart ve Eylül aylarında yapılacak.
İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek tahvilin ihracında, Citigroup ve Morgan Stanley adlı finans kuruluşları rol aldı. Gdz Elektrik, ihraçtan elde ettiği geliri işletme sermayesi ihtiyaçları, yatırım harcamaları ve sermaye yapısını güçlendirme amacıyla kullanacak.
Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, ihracın yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve Gdz Elektrik’e güveninin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Küpeli, “Gdz Elektrik’in ihraç ettiği tahvillerin değeri 400 milyon dolar ve vadesi 5 yıl. Yüzde 9 faiz oranıyla ihraç edilecek tahvil sayesinde ülkemize önemli bir kaynak getireceğiz ve ekonomimize katkıda bulunacağız. Bu işlem, grubumuzun ikinci Eurobond ihracı olacak. İlk Eurobond ihracımızda Türkiye’de en yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirmiştik. Bu ikinci işlemle Eurobond ihraç büyüklüğümüz 1 milyar 150 milyon dolara ulaştı” dedi.
